Le pèlerin noir raconte un voyage auprès des nomades d'Asie centrale. Ginseng relate des excursions en Sibérie. Le calice d'ici-bas est une évocation de la Russie aux premiers temps de la révolution d'Octobre à travers le destin christique d'un instituteur. Des extraits du journal intime de l'écrivain naturaliste russe complètent l'ensemble, révélant les méandres de sa création.